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最新市场分析

AI期权狂热正推动美股“越涨越稳”，但仓位高度集中埋下隐患；随着5月期权到期与英伟达财报临近，波动率或迎重新定价窗口。

芝商所（CME）正携手Silicon Data推出算力期货，旨在为AI开发商及金融机构提供对冲算力价格波动的工具。该产品将以Silicon Data编制的GPU基准指数为定价依据，目前正等待监管审批。

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针对微信状态“访客记录”传闻，腾讯员工澄清：灰度测试的仅是浏览人数展示（不显示具体访客），现已停止。公关总监张军强调，“已读”和“访客”功能“已焊死”，永远不会开发，以保护用户免受社交压力。

AI风口引爆存储芯片行情，深圳德明利创始人李虎夫妇精准提前囤货。公司存货飙至121.9 亿元，同比大增177.4%，借行业供需紧张、产品涨价东风，仅5个月二人身家暴涨 320 亿元。企业一季度业绩大幅逆袭，远超过往十年利润总和。

美股三大股指低开，道指跌0.03%、标普500指数跌0.32%、纳指跌0.71%。明星科技股普跌，英特尔跌超4%，高通跌近4%，英伟达涨2%股价续创新高。油价走高，布油涨3%，油价上行压力传导至债市，全球国债收益率走高。英国债券开盘大跌，市场要求首相斯塔默下台的呼声持续升温。

更多消息，持续更新中

软银向旗下英国芯片公司Graphcore注资逾4.5亿美元，且后续仍有更大规模资金待到位。Graphcore曾深陷商业落地困境，2024年被软银收购后业务明显提速。软银通过布局Arm、Ampere及大型AI 基建项目，持续完善全球AI芯片与算力生态版图。

苹果与英特尔潜在百亿美元芯片代工合作，正掀动半导体设备行业格局。美国银行最新分析指出，若合作范围覆盖iPhone产品线，英特尔对ASML的设备订单将高达46亿欧元，对BE Semiconductor的混合键合机器需求更将骤升至182台——远超此前预期的80台。两家荷兰设备巨头或成最大赢家。

伊朗战争冲击下，对冲基金正将战场从能源转移至农业，豆油净多头头寸近乎翻三倍，玉米持仓从净空头跃升至年内最高净多头。油价破百、霍尔木兹海峡封锁化肥供应告急，各国政策也强化了市场对生物燃料需求的乐观预期，基金经理直言“农业是下一个即将启动的市场”。

激励拉高至2025年的三倍多

日本政府护盘意志空前坚定——这场日元保卫战，远未结束。花旗研究测算，若动用外汇储备至2022—2024年间的历史低位，本轮干预总弹药可高达30万亿日元，防线已从160日元南移至158日元。